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黑龙江省招生信息港:《半导体》创意短有压、长看俏 外资降评中立、目标价235

亚系外资针对创意(3443)出具最新研究报告指出,只管长线在NRE“趋势以及台”积电支持下,远景正向,但短线仍须面临全球需〖求减缓的潜在风〗险,【故】将创意评等由优于大市调降到中性、{‘目’标价}235(《「元」》)。

创意第一季营收31.69亿(《「元」》)、{季减}少4%、年增添23.8%,营业毛利7.64亿(《「元」》),单季毛利率24.12%,相较去年第四季以及去年同期的32.8%、31.6%显著下滑,单季营业净利7352.4万(《「元」》),单季净利9874.2万(《「元」》),《季衰》退64%、《年衰退》35.32%,每股赢利0.74(《「元」》)。

亚系外资示意,创意第一季在伺服器和固态硬碟相关的紧要订(单加持下),营收衰退幅度优于预期,但由于产品组合以及较『低的』NRE(委托设计)量,“故毛利率显示不”如预期。

(展望整年),亚系外资示意,对于创意整年营收有机会上看两位数发展的预期并无改变,〖但毛〗利率恐由于产品组合略为下滑,“预估落在”28.7%。

《就历久产业》趋势来说,创意可协助系统开发自己的ASIC(【客制化晶片】),创意在强劲的NRE收入以及合作伙伴台积电(2330)『的撑腰』下,更是其远景支持,加上2021年7奈米制程也将连续拉升,惟短线在全球需求降温以及创意第一季的赢利显示来看,依旧有潜在风险,【故】将创意评等由优于大市调降到中性、{‘目’标价}235(《「元」》)。

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