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皇冠注册:中金刊行“扩容”落空,回A首发融资额或达130亿元

9月1日晚间,证监会网站披露了中金公司(03908.HK)首次公然刊行股票招股说明书(申报稿)。

中金公司拟刊行不跨越4.59亿股(不跨越本次刊行上市后总股本的9.5%),该数字跟此前在7月20日中金公司在港交所通告称拟“扩容”,设计刊行14.38亿股有较大转变。此次刊行中金公司融资额可能在130亿元左右。

中金公司虽然在投行营业领先同业,但在其他要害财务数据都是行业第十名左右的水平。此次公司也称,融资后要“适时掌握战略性并购时机”。

此前,中金公司曾于7月20日晚间发布通告称,将扩增在A股的IPO刊行数目近三倍,从原设计的不跨越4.59亿股扩增至不跨越14.38亿股,占总股本比例由9.5%上升到24.77%,当时中金公司称,修改刊行股份数目是因为原定规模无法完全知足对资本金的迫切需求。中金公司示意,此举是为了掌握行业生长时机,知足团体营业快速生长的需求并更好地服务客户,连系公司实际情况作出的调整。

从原来的4.59亿股,到扩大到14.38亿股,再回到原来的4.59亿股,根据已往12个月23倍市盈率盘算的话,中金公司刊行价可能不到28元,融资金额大约为130亿元。

对此有投行人士向第一财经记者示意,若是中金公司弥补完三季报再刊行上市,由于券商行业的第三季度利润较高,融资金额也有望明显增加。

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中金公司H股上市是在2015年11月9日,当年中金公司也是弥补完三季报后上市,刊行价为10.28港元,融资净额到达61.8亿港元。2015年A股也履历了“金九银十”的行情,尤其在2015年10月尾最先券商股又掀起一波炒作热潮,在中金公司上市当天多数券商股就再次见阶段性顶部。随着2016年1月“熔断”行情到来,券商股行情便竣事了。

2020年上半年,中金公司实现营业收入和净利润分别为104.93亿元和30.52亿元,同比增幅分别为50.30%和62.29%。中金公司预计,2020年1月到9月将实现营业收入约128.73亿元到162.31亿元;同比增进15%到45%。实现归母净利润36.77亿元到46.19亿元,同比增进17%~47%。

投行营业的行业领先地位,一直是中金公司的最大亮点。

2020年上半年,中金公司作为主承销商完成A股IPO项目13单,主承销金额243.56亿元,排名市场第二;完成A股再融资项目5单,主承销金额135.81亿元,排名市场第三。

2019年,中金公司在整年融资规模前十大的A股IPO项目中,公司完成了8单。公司作为保荐人完成了A股IPO项目15单,主承销金额650.16亿元,承销规模排名市场第一;作为主承销商完成了A股IPO项目18单,主承销金额402.62亿元,承销规模排名市场第二。公司作为主承销商完成A股再融资项目6单,主承销金额78.3亿元,承销规模排名市场第七。

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